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2023年中国县域两百强宜商水平报告
作者: xinzououyu 2024/1/2 11:03:12 点击: 417 来源: 本站 评论: 0 我来评论

 

上海报业界面新闻 三十人大数据研究院 

哪个区县市发展潜力大?

根据202312月上海报业界面新闻、三十人大数据研究院发布的2023年中国县域两百强宜商水平报告,2023年全国县域宜商水平最靠前的县域,以长三角、珠三角、粤闽浙沿海城市群的区县市为多。

其中,县域宜商指数得分前50名中,长三角占据了约一半,为23个,粤闽浙沿海城市群、长江中游城市群、珠三角城市群、呼包鄂榆城市群各有4-5个,成渝城市群、山东半岛城市群分别有3个。

具体而言,苏州昆山市、泉州晋江市、南京江宁区、杭州余杭区、苏州张家港市,得分分别位居全国前五。佛山顺德区位居珠三角第一,中部得分第一名为长沙市长沙县,西部第一名得分为四川成都市双流区。西北和西南云贵高原县域得分第一名,分别为鄂尔多斯市伊金霍洛旗、贵州遵义怀仁市。

上述县域界定定义和范围来自国家部门,本次测算地区生产总值前200个县域地区,对外公布前150名县域具体数据。全国县域前200名人口之战全部县域的20%左右,但是创造的GDP(地区生产总值)占到全部县域的40%左右。很多县域是人口净流入地区,比如一些经济发达地区县域外地户籍的常住人口占本地户籍人口的一半以上。本县域宜商指数指标,参考了世界银行的最新的定义(世行已将营商国别排名指标改为宜商指标),具体分项指标参考了世行和中国营商环境测算有关指标,比如商业准入指标使用了税负、开办企业、跨境贸易等指标,产城融合和基础设施使用了包容普惠创新的交通以及教科文卫等相关数据。世行营商报告强调了其指标在金融稳定性等方面指标缺失的遗憾,本次为此增加了市场吸引力和要素成本指标。

本次测算指标数据来自有关部门以及多个大数据公司的2023年、2022年最新数据,比如企查查、美团、高德等。本次指数测算采用世行前沿距离法,其中正向指标得分阈值,分别使用当年指标最大值、最小值测算(世行阈值采用上一年最大和最小值),测算指数公式为:(县域某项指标值-最小值)/(县域最大值-县域最小值)。逆向指标得分指数公式为:(县域最大值-县域某项指标值)/(县域最大值-县域最小值)。本次测算数据部分采用20231-10月数据来推测全年数据,部分采用2022年等数据。



一、宜商指数:苏州昆山市、长沙长沙县、成都双流区分列东中西部县域第一名

2023年中国县域宜商指数,使用商业准入、基础设施、产城融合、要素成本、市场吸引力五个一级分项指标,权重均为20%。使用等权重的原因是,侧重某一项目加大权重的测算,和世行过去等权重测算一样,各排名差异不是很大。本次宜商指数测算五个一级指标关联涉及的二级指标有30个左右,涉及测算的四级指标则更多。

测算发现,南方地区、东部地区的营商环境最好。比如数据发现,全国县域宜商环境最好的城市群以长三角为最多,全国宜商指数前50名中,有23个,前100名县域中有50个,分别占居一半左右。珠三角城市群、长江中游城市群、山东半岛城市群得分位居前100名的县域数量不多,均为7个。珠三角城市群县域营商水平高地区不多,并非是指该地营商水平差,而是珠三角地区面积范围小,不少城市下辖区都是城市主城区而非县域,从三十人大数据研究院数据看,大部分珠三角城市主城区的宜商水平在全国靠前。此外粤闽浙沿海城市群、呼包鄂榆城市群宜商水平得分靠前的县域也比较多。

数据也显示,中国县域东部地区宜商水平比较高,特别是沿海沿江地区宜商高的县域星罗棋布、比比皆是。但是整体而言,中部、西部、北部的营商水平靠前县域比较少,全国县域地区生产总值(GDP)在全国前200名的北方城市比较多,但是东北地区宜商水平前100名的县域还待产生。



1.1苏州、南京、杭州、无锡多县域宜商指数在全国最为靠前,多地进入前十。

   长三角多城市的区县市是中国县域宜商水平最高的地区。其中苏州、南京、杭州、无锡最为抢眼,苏州的昆山市、常熟市、张家港市的2023年宜商水平指数均为全国前十,昆山市为全国第一。南京的江宁区为全国第三,杭州的余杭区、萧山区宜商指数分别为全国第四、第六。

   这些地方是全国人才、资本、企业踊跃奔赴的地区,原因是这些地区对外开放度大、经济外向度高,交通基础设施发达、税负水平低。比如2022年杭州余杭区、萧山区的常住人口分别增加了5万以上,分别位居全国第一、第二名。杭州余杭区非税收收入占一般预算收入比重最低,低于5%,在200个县域排名中最低,该地2022年每万人的发明专利授权数、地铁运营长度也为全国县域最高。预计2023年杭州余杭区、萧山区两地新创企业数分别为3万、2万左右,均位居全国前十。萧山区和余杭区外地户籍人口比例占全部常住人口比例接近五成。

苏州昆山市、南京江宁区的常住人口2022年均增加了1万以上。昆山市存续市场主体数已经达到100万以上,多年位居全国第一。2022年底昆山市每千人市场主体数为400个以上,相当于约每2个人注册有一家企业或个体户,人均创立的市场主体数位居全国第一。昆山市2022年人均吸引外资在800美元以上,人均进出口额在30万元以上,都位居全国第一。南京江宁区的产城融合指数位居全国县域第一名,该地大学云集,有17所高校,大学专科以及以上学历人才达到了70万人,占比接近40%,为全国最高,南京江宁区和无锡江阴市的上市公司数量(A股、港股和美股)为30多个,分别位居全国第二、第三。  

   1.2佛山顺德区、南海区2023年宜商水平位居全国前十,为珠三角县域前两名。

    佛山市顺德区、南海区、禅城区的2023年宜商水平,分别为全国第七、第九、第十二名,为珠三角前三名。三地距离广州主城区近,与广州主城区同城化水平高,比如广州的多个地铁直达佛山市上述三区。另外三地高速公路密度大,禅城区、南海区2023年每平方公里的高速公路长度分别为全国第一、第三、第六名。同时这些区域产城融合水平高,比如佛山禅城区每千人医疗床位数位居全国第一,佛山顺德区2022年每万人的发明专利授权量为全国第六。佛山市是中国大型企业、高新技术企业、小巨人企业(专精特新)企业的密集区,比如佛山南海区和顺德区的规模以上工业企业数分别为40003000个左右,为全国第一、第二名。

  1.3泉州、福州宜商水平高,晋江、石狮、长乐、惠安、福清宜商得分位居全国前三十。

粤闽浙沿海城市群中有4个县域的宜商水平位居全国前三十,泉州的晋江市、石狮市,福州的惠安县、长乐区、福清市,2023年宜商水平得分分别位居全国第二、第二十七、第二十、第二十三、第二十九位,是粤闽浙沿海城市群宜商水平最高的五个县域地区。

   粤闽浙沿海城市群宜商水平县域实体经济发达,空气质量好,消费水平高,银行网点多。比如2022年人均社会消费品零售总额第一、第二名,为泉州石狮市、泉州晋江市,泉州晋江市2022年经济总量超过3000亿元,位居全国第六。泉州晋江市、石狮市、惠安县,福州福清市、长乐区,近年每年的优良天气天数在350天以上,泉州石狮市、福州长乐区甚至是全年每天均为优良天气。泉州晋江市、石狮市的单位面积银行网点数,均位居全国前六。

1.4青岛胶州市宜商水平位居全国第十三名,为山东半岛城市群第一名。

2023年胶州市基础设施水平在全国县域前二十名,该地有高铁站、普铁站、机场、地铁以及河海岸线,未来该市具有发展成为类似上海虹桥集成公路(长途客运和短途客运)、铁路(高铁和地铁)、航空多式联运的调价,成为“铁公水空”多式联运全国以及国际性综合性枢纽中心的潜力。胶州市2022年人均利用外资700美元以上,位居全国第六。该市的轮胎、钢结构、电力设备制造业呈集群发展态势,也是全国最大的干辣椒生产和交易中心。

1.5长沙市长沙县宜商水平位居全国第十一,为中西部以及长江中游城市群县域第一名。

2023年长沙市长沙县的宜商水平在全国靠前,该地基础设施好,拥有包含磁悬浮轨道交通在内的3条地铁线以及长沙机场,另外拥有16所高校,长沙县专科以及以上人数达到30万以上,位居全国县域第十三名,该县正在谋划建设国防科技大学和湖南大学星沙校区,促进松雅湖区域建成类似东莞松山湖、上海淀山湖区域一样的全国高新技术产业园区。长沙县作为中国工程机械的集群产业制造业基地,拥有三一重工、中联重科、山河科技等五百强企业。

长沙县202310月每平方米二手住宅房均价不到8000/平方米,在省会城市下辖县域中比较低,房价收入比在六左右,即夫妻两人6年左右的城镇人均可支配收入可以买一个100平方米的二手房。居民购房成本低,这是该地全国大学生愿意前往就业的重要原因。比如2022年长沙市望城区、长沙县常住人口增加量分别达到2.5万以上,均位居全国前五。

1.6成都双流区宜商水平为西部县域第一名。

2023年成都双流区宜商水平得分位居全国第十四位,为西部县域第一名。成都双流区基础设施水平为全国第四,拥有机场、高铁、地铁等多式联运条件,预备通过发展“空铁公水”多式联运,促进临空经济和综合物流业发展。双流区是电子信息产业的集群发展区,该地产值每年电子信息产业产值1000亿元左右,位居全国前列。双流区的地铁长度位居全国县域第二,实际运营长度接近150公里,2022年成都双流区常住人口增加了3万以上,位居全国第三。

1.7鄂尔多斯伊金霍洛旗、遵义仁怀市宜商水平,分位居西北、西南云贵高原县域第一名。

鄂尔多斯、榆林、遵义,通过利用本地的资源和技术条件,大力发展优势产业,成为全国县域特色经济发展的样本。其中榆林神木市、鄂尔多斯准格尔旗、伊金霍洛旗、东胜区通过煤炭开采,进而大力发展发展坑口煤炭发电以及煤化工产业,实现了经济的迅猛增长,鄂尔多斯伊金霍洛旗、准格尔旗以及榆林神木市,人均GDP位居全国前三名之列。榆林神木市2022年房价收入比为五左右,在全国最低的八名之列,该市与榆林府谷县,以及新疆巴音郭楞库尔勒市,鄂尔多斯准格尔旗、伊金霍洛旗、东胜区,为全国重要的能源之城,因为天然气储量大生产多,很多区域工商气价为每平方米在2元左右,比如榆林府谷县工商气价为每立方米2.05元,为全国用气成本最低的县域,价格只相当于华东一些县域的一半水平。

贵州遵义仁怀市的2023年宜商水平位居全国第二十八位,位居云贵高原县域第一名,该市是中国的酒都。该市利用赤水河的优良水质的优势,通过引进山西酿酒技术,实现了白酒产业的集群发展,其中2022年白酒产量16.75万升,占全部规模工业99%比重。2002年仁怀市白酒产业总产值完成899.7亿元,规模以上企业累计达132家。仁怀市2022年人均GDP达到26万元,位居全国第八。

  1.8大连瓦房店市宜商水平为东北地区最高,全国县域房价最低。

大连瓦房店经济总量是东北地区最高的县域,该地2023年宜商水平位居全国第108位,是东北地区以上水平最高的县域。该地经济总量在2022年突破了1000亿元,位居东北县域第一,该地具有全国靠前的县域海岸线,铁路密度大,房价成本和土地成本低,其中瓦房店的2023年二手住宅均价只有3500元左右,位居全国县域200强最低,该地房价收入比低于四,即夫妻两人用不到4年的城镇人均可支配收入,就可以买一套房。

 



二、商业准入指数:长三角县域得分高,苏州昆山区、杭州余杭、嘉兴嘉善县位居全国前三

商业准入指数得分最高的地区,以长三角上海、江苏、浙江的城市县域为多,比如全国得分最高的前三十名,除山东东营广饶县、山东青岛胶州市之外,其余县域全部是江浙沪的区县市。

2023年商业准入得分最高的前十名,分别是苏州昆山市、杭州余杭区、嘉兴嘉善县、绍兴柯桥区、嘉兴平湖市、嘉兴海盐县、湖州长兴县、上海奉贤区、苏州太仓市、苏州张家港市。

商业准入设置了人口增长、就业增长、企业开办、企业迁移、人均银行网点、人均进出口额、利用外资、税负指数分项指标,企业开办、税负、利用外资、跨境贸易为世行和中国营商环境指标,使用调查环节、成本、费用的模式进行比较,本报告使用数量指标进行测算。世行的“市场准入”为近年来新设的指标,主要涵盖原本的企业开办的流程、准入和准营问题。本次所涉指标,从人口迁入、企业迁入、企业新创办、税负、跨境贸易的情况,来反映市场准入的水平。



2.1 苏州昆山市、杭州余杭区、嘉兴嘉善县、绍兴柯桥区、嘉兴平湖市商业准入得分最高。

杭州湾地区商业准入最便捷,苏杭嘉绍湖开办企业最活跃。从企业开办便利度关联度最高的商业准入指数来看,杭州湾地区得分最高,该地是中国创新创业最为活跃的地区。其中2023年商业准入得分最高的前十个地区,均为长三角县域,分别是苏州昆山市、杭州余杭区、嘉兴嘉善县、绍兴柯桥区、嘉兴平湖市、嘉兴海盐县、湖州长兴县、上海奉贤区、苏州太仓市、苏州张家港市。这些地区普遍开办企业最为便捷。

2023年中国县域商业准入指数前20名,有19个是杭州湾以及周边地区,唯一的非杭州湾地区的县域是青岛胶州市。其中苏州市昆山港、张家港市、太仓市。杭州有余杭区、萧山区、临安区、富阳区,宁波有鄞州区、象山县,上海有奉贤区,嘉兴有嘉善县、平湖市、海宁市,湖州有长兴县、德清县,常州有金坛区,绍兴有柯桥区、上虞区。

为什么江浙沪杭州湾地区县域的商业准入水平,在全国具有绝对领先的优势,主要原因该地市场化水平高,基础设施完善,创新创业气氛浓厚,对外开放以及双创力度大。比如以基础设施为例,长三角核心区是全国跨省跨市的地铁最多的地区。全国除了珠三角的广州地铁延伸到佛山、西安地铁延伸到咸阳、武汉地铁延伸到鄂州有线路外,全国县域跨省跨市地铁最多的就是长三角了。比如苏州昆山市的11号线地铁与上海11号线上海链接,杭州轨道交通延伸到了嘉兴海宁市,杭州地铁5号线与绍兴1号线地铁连接,南京地铁S6号线延伸到了镇江句容市。而京津冀地区,惟一的跨省地铁是北京22号线,通过了河北廊坊三河市,目前还在建设中。

从税负情况看,杭州湾地区是全国乱收费情况最少的地区。江浙沪县域一般地方预算收入中税收比重普遍在80%以上,杭州余杭区达到了95%以上。从创新创业的县域来看,长三角县域创新创业气氛浓,上海奉贤区和苏州昆山市,平均每2个人左右就有一个市场主体,位居全国前两名。从劳动参与度看,全国县域 2022年每千人新增就业数前20名,有10多个位于长三角杭州湾地区,其中杭州、绍兴、湖州、嘉兴的县域最为表现抢眼。

2.2杭州余杭区、嘉兴嘉善县、嘉兴平湖市、湖州长兴县、鄂尔多斯伊金霍洛旗税收占比位居全国前五,为全国收费最为规范的地区。

长三角、呼包鄂榆、粤闽浙沿海城市群县域收税最为规范。根据测算,2022年全国县域税收占一般地方预算收入最高的十五个地区,分别是杭州余杭区、嘉兴嘉善县、嘉兴平湖市、湖州长兴县、鄂尔多斯伊金霍洛旗、榆林神木市、榆林府谷县、泉州南安市、嘉兴海宁市、鄂尔多斯东胜区、遵义怀仁市、上海奉贤区、嘉兴桐乡市、苏州昆山市、南京江宁区。

在税负指标看,长三角地区非税收收入占一般地方预算收入比重最低,这反映出该地区乱收费比重小。比如2022年杭州余杭区、嘉兴嘉善县、嘉兴平湖市、湖州长兴县的税收占地方财政收入比重还在91%以上,位居全国前四。



2.3杭州余杭区、杭州萧山区、成都双流区、长沙市望城区、长沙市长沙县、广州增城区人口流入量全国最靠前。

长江领域县域人口流入多,杭州、长沙、成都、苏州表现抢眼。从2022年全国数据看,全国31个省市自治区,人口为净流入(常住人口增加数减去自然增长人口数为正值)有15个地区,净流入超过10万的有江苏、浙江、安徽、湖北、四川五省。这些都位于长江经济带,从上游的成渝城市群、中游的长江中游城市群、下游的长三角城市群,很多县域属于人口增长快的地区。其中热点城市中杭州、长沙、成都、苏州、南京、南昌、合肥等一些县域,对一些居民吸引力大。其中杭州的余杭区、萧山区,成都的双流区,长沙市的望城区、长沙县,人口净流入态势明显。经实际调研,这些地区以全国大学生毕业生以及全省相对欠发达地区青壮年劳动力流入为多。

2022年全国县域中热点城市县域人口净流入多,比如杭州余杭区、萧山区、富阳区、南京江宁区,成都双流区,长沙市望城区、长沙县,广州增城市,郑州新郑市,苏州昆山市、宁波鄞州区、西安长安区、青岛胶州市等,常住人口比上一年增加了1-6万不等,这些地方与中心城区普遍具有轨道交通连接,房价和工业地价相对要低,同时也是省级、副省级、地级城市主城产业疏解后前往发展的区域,是理想的宜居宜业宜商宜游之地。

比如杭州余杭区和萧山区,长沙市的长沙县和望城区,广州市的增城区,苏州的昆山市,青岛的胶州市,郑州的新郑市,住宅价格分别只有杭州、长沙、广州、上海、青岛、郑州中心城区的30%-70%不等,由于这些县域地铁方便,产业投资快,成为这些城市新增净流入人口的理想之地。


  2.4
上海奉贤区、宜昌宜都市、金华义乌市人均新创企业最靠前。

2023年新创企业来看(以前10个月数据推算),全国海南省、辽宁省、上海市、北京市、广东省、湖北省、云南省、浙江省、天津市、江苏省,人均新创企业数为全国前十。从城市看,海口、昆明、广州、上海、深圳、拉萨、长沙、成都、北京、合肥,在全国最靠前。从县域发达地区看,长江经济带领域比较活跃,特别是长三角、长江中游、成渝城市群表现突出,珠三角与粤闽浙沿海城市群的一些县域,创业气氛也很浓。

2023年全国新办企业数(延续、在业)最多的县域,分别是上海市奉贤区,金华义乌市、佛山南海区、广州增城区、北京大兴区、杭州余杭区、佛山顺德区、惠州市惠阳区、佛山禅城区、杭州萧山区,企业新开办数,位列第一到第十名,均为2万以上,上海市奉贤区为11万多个,为全国第一名。

从人均新办企业数看, 2023年上海奉贤区、宜昌宜都市、金华义乌市、惠州惠阳区、广州增城区、宜昌枝江市、湖北潜江市、杭州余杭区、佛山禅城区、北京大兴区,位居全国前十。上海奉贤区,每10人左右,开办了一家企业,位居全国第一。截止到202310月底,浙江义乌市市场主体数(个体户和企业)数达到了104.7万户,位居全国县域第一。其中个体户为76万多户,位居全国第一,企业数为28万户万户,在全国县域仅仅少于上海奉贤区。此前在2022年底,浙江金华义乌市的市场主体数为80多万个,在全国县域中低于江苏省苏州昆山市。2022年义乌全市新设市场主体18.1万户,市场主体总数达到89.8万户,占全省1/11、全国千分之五。

一线以及热点二线城市的县域,为企业创办最为活跃的地区。也有长江经济带一些县域,比如湖北宜昌宜都市、枝江市、夷陵区,以及湖北潜江市、湖北汉川市,湖北襄阳襄州区,长沙市长沙县,南京江宁区、成都市双流区、宁波鄞州区等。


2.5绍兴柯桥区、江门新会区、杭州临安区、湖州长兴县、绍兴上虞区,就业促进效果位居全国前五。

浙江县域多地促进就业效果明显,嘉兴、杭州、湖州多地得分靠前。从新增就业岗位来看,2022年每万人城镇新增就业最大的是前十名中,除了重庆长寿区、广东江门新会区外,其他八个县域,均为浙江,这包括嘉兴海盐县、嘉善县,绍兴上虞区、柯桥区、诸暨市,杭州临安区,湖州长兴县,均为全国就业参与率提升快的地区。这些地区税负成本低,为超大、特大城市远郊区,地价便宜,工业投资力度大,带动就业效果明显。

2.6苏州昆山市、张家港市对外开放度高,金华义乌市、长沙市长沙县、昆明安宁市为黑马。

东部地区,特别是沿海地区县域利用外资和对外贸易优势明显,长沙市长沙县、昆明安宁市为例外。比如2022年人均利用外资最多的前五十名,除了重庆江津区外,其余的都是东部地区县域。2022年人均进出口额最多的区域,也是以东部地区为多,比如前五十名只有湖南长沙市长沙县、云南昆明市安宁区2个非东部地区县域,其余人均进出口额数据靠前地区大部分是沿海县域。

2022年人均利用外资最多的县域,主要是江浙一些区县。比如2022年苏州昆山市、嘉兴平湖市、杭州余杭区、常州金坛区、嘉兴海盐县、青岛胶州市、苏州太仓市、嘉兴嘉善县、苏州张家港市、湖州长兴县,位居全国前十,人均利用外资为500美元到850美元。其中2022年苏州昆山市,杭州余杭区、萧山区,利用外资额在10亿美元以上,位居全国前三。

2022年人均进出口额最多的县域,主要是沿海县域,比如全国前十名中,只有昆山市和义乌市两县域不靠海。义乌多年以来的快递业务量在全国位居第一,且单价为全国最低,可见义乌已经实质性成为中国乃至全球小商品贸易中心。2022年进出口额超过1000亿元的县域有近18个,其中昆山进出口额近7000亿元,义乌市近5000亿元,张家港则是超过了3000亿元,宁波鄞州区、佛山顺德区超过了2000亿元。



三、基础设施指数:惠州惠阳区、福州长乐区、泉州晋江、成都双流位居前四

基础设施指数使用了高速公路、港口、机场、地铁以及酒店数据,其中高速公路采用单位面积的高速公路长度,酒店使用了每千人的酒店数,地铁使用了运营里程,机场和港口使用了打分方法。

数据显示,2023年基础设施指数最高的十个县域地区,分别是惠州惠阳区、福州长乐区、泉州晋江市、成都双流区、扬州江都区、杭州萧山区、北京大兴区、佛山顺德区、宁波象山县、长沙市长沙县。

这些县域地区,大多数具有机场、高铁站、高速公路、地铁等良好的交通条件。上述指标,属于中国营商环境“包容普惠创新”分项指标的考核内容。部分县域,比如上述长沙市长沙县、成都双流区、杭州萧山区等,仅机场就有多条轨道交通连接。很多县域预备利用这些优惠条件,发展成为陆海空铁多式联运中心。